鑫元长三角区域主题混合型基金成立一周年 交出亮眼成绩单

• 2023-04-08 11:35:24 来源：金融界资讯

(资料图)

2023年是长三角一体化上升为国家战略的第五年。从“蓝图规划”到“现实画卷”，沪苏浙皖三省一市紧扣“一体化”和“高质量”两个关键词，各扬所长、协同发力，在经济发展、科技创新、生态环境等重点领域取得了亮眼的成果。

长三角以约占1/26的国土面积、1/6的人口，创造了近全国1/4的经济总量，在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。全国两会闭幕后，长三角新班底开启了密集互访，在一场场三省一市主要领导的“意见互换”中，“高水平科技自立自强”“高质量发展”成为高频词。

资本市场是产业发展的舞台，一批优秀企业成长为上市“主力军”。WIND数据显示，截至3月30日，长三角地区共有上市公司1906家，市值高达24.93万亿，上市公司数量占全部A股的37%以上。在行业划分上，新一代信息技术、生物医药、高端装备等行业在长三角区域内集聚明显，尤其是在集成电路领域和生物医药领域，形成了全产业链的布局。

在工信部公布的45个国家先进制造业集群名单中，长三角地区独占18席。至今，长三角产业基金一期、二期总认缴规模超过140亿元，成为市场上服务长三角一体化国家战略的股权投资产业基金中发起最早、能级最高、规模最大的标杆级项目。

目前，市场上长三角区域主题的基金数量并不多，成立于去年3月的鑫元长三角混合就是其中之一。公开数据显示，该产品的基金经理李彪，是鑫元基金股票投资部总经理兼FOF投资部总经理，拥有超过十一年的金融从业经验。他的投资风格均衡，深研新能源、消费、军工、电子等行业，形成了一套四象限选股逻辑，且善于总结，形成壁垒库。在过去一年，鑫元长三角混合积极响应国家政策导向，聚焦长三角地区高景气赛道，在均衡配置的基础上，通过估值和预期增长率两个维度精选优质标的，为投资者分享经济复苏与高质量发展的红利。截至3月30日，鑫元长三角混合A（014263）成立以来获取了22.46%的回报，跑赢业绩比较基准27.83%（经托管行复核）。

展望后市，李彪认为，随着前期市场不确定性因素的逐步消失，经济复苏主线越发清晰。尽管市场目前认为是低预期、弱现实，但是随着前期产业政策端持续发酵，对经济重视程度的加深，复苏斜率将越来越高。外资持续流入国内高速成长板块，叠加当前创业板指处于近十年5%以下分位数（数据来源：wind，截至3月30日），成长板块被低估，未来市场风格，有望从价值板块转向成长板块；在一季度主题活跃之后，随着业绩报告的披露，预计市场将逐步从主题投资转向业绩驱动阶段。此外，在政策的推动下，各方力量不断守正创新，长三角优势产业集群建设快速发展，孵化出大量的优质企业，投资潜力巨大，后续仍可关注内需经济、“大安全”、国企央企改革相关三大主线。

公开资料显示，2022年在行业规模增长放缓的情况下，鑫元基金公募管理规模增长55%至1091亿元（WIND），在非货规模新增超百亿的基金公司中，增量排名第2，增幅排名第1（天相投顾）。同时，公司资管能力显著增强，根据2022年12月31日海通证券(行情600837,诊股)研究所发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》的数据，2022年鑫元基金权益类产品绝对收益在全市场排名前16%（26/163），固收类产品绝对收益在全市场排名前20%（31/153），偏债类产品绝对收益在全市场排名前14%（20/144）。

作为我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，长三角地区蕴藏着广阔的投资机会。鑫元长三角混合，由鑫元基金绩优基金经理李彪掌舵，聚焦长三角地区优质资产，分享国家战略带来的历史性投资机会，未来表现值得期待。

备注：

1、 鑫元长三角混合成立于2022.3.30,2022.3.30至今基金经理李彪管理该基金。业绩比较基准为中证长三角领先指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20%。据该产品各期定期报告显示，截至2022.12.31，鑫元长三角混合A业绩表现/业绩基准为：2022年（3.30-12.30）：23.61% /-8.22%； 鑫元长三角混合C业绩表现/业绩基准为：2022年（3.30-12.30）：23.23%/-8.22%。截至2023.3.30，鑫元长三角混合A成立以来业绩表现/业绩基准为：22.46%/-5.37%； 鑫元长三角混合C业绩表现/业绩基准为： 21.96%/-5.37%，基金业绩经托管行复核。

2、 基金经理李彪：超过十一年金融行业从业经验，理学硕士。曾任职于上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司、上海潼骁投资管理有限公司，长期从事投资研究工作。2016.5加入鑫元基金，先后担任研究员、基金经理助理，2019.6.11起担任基金经理。自2021.3.25起担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理，自2020.2.18起担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2021.7.13.起担任鑫元鑫动力混合型证券投资基金基金经理，自2022.3.30起担任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金基金经理，自2023.1.12起担任鑫元欣悦混合型证券投资基金基金经理，2023.3.14起担任鑫元添鑫回报混合型证券投资基金基金经理。

3、 基金经理李彪参与管理的同类基金情况如下：

鑫元欣享A/C成立于2017.12.14，业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。截止2022.12.31，据该产品各期定期报告显示，鑫元欣享A业绩表现/业绩基准为： 2018年：-10.76%/-9.85%、2019年：11.76%/20.21%、2020年：55.10%/15.44%、2021年：26.06%/-0.48%、2022年：-10.74%/-9.43%；鑫元欣享C每年度业绩表现/业绩基准为：2018年：-11.12%/-9.85%、2019年：11.32%/20.21%、2020年：54.48%/15.44%、2021年：25.40%/-0.48%、2022年：-11.10%/-9.43%。鑫元欣享A/C于2021.2.3修改投资范围，增加存托凭证为投资标的，详阅基金法律文件。

鑫元安鑫回报成立于2020.9.28，业绩比较基准为中证全债指数收益率 *70%+ 沪深 300 指数收益率 *25 %+金融机构人民币活期存款基准利率 （税后 ）* 5%。李彪自2021.3.25参与管理该基金，截止2022.12.31，据该产品各期定期报告显示，鑫元安鑫回报A每年度业绩表现/业绩基准为：2020年（9.28-12.31）：1.65%/4.38%、2021年：8.62%/2.67%、2022年：-3.41%/-3.24%。鑫元安鑫回报于2022.7.18删除D类基金份额并增设C类基金份额。

鑫元鑫动力成立于2021.7.13，业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%。李彪自2021.7.13参与管理该基金，截止2022.12.31，据该产品各期定期报告显示，鑫元鑫动力混合A每年度业绩表现/业绩基准为：2021年：3.00%/ -4.73%；2022年：-10.31%/-15.29%；鑫元鑫动力混合C每年度业绩表现/业绩基准为：2021年：2.81%/ -4.73%；2022年：-10.67%/-15.29%。

鑫元欣悦成立于2023.1.12，业绩比较基准为沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%，截止2023.3.31，鑫元欣悦合同生效不足6个月。

鑫元添鑫回报成立于2023.3.14，业绩比较基准为中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+一年期定期存款利率（税后）*5%，截止2023.3.31，鑫元欣悦合同生效不足6个月。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往的业绩并不代表将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。您在做出投资决策前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，认真判断并谨慎做出投资决策。本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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